1932 год. В далеком уголке дельты Миссисипи происходят события, способные перевернуть жизнь всего города. Долгожданное возвращение близнецов Смок и Стэк спустя годы, проведенные на полях сражений Первой мировой войны и в подземном мире Чикаго, наводит волну перемен. Рискуя всем, братья приобретают у местного расиста заброшенную территорию с хозяйственными постройками. Их цель — создать уютный музыкальный бар, где работники плантаций смогут наслаждаться живой музыкой и забыть о суровой реальности. Atmosфера мероприятия накаляется, когда в качестве гвоздя программы выступает талантливый сын проповедника, чей виртуозный блюз завораживает всех присутствующих.
На открытии заведения неожиданно появляется загадочный ирландский вампир, привлеченный не только музыкой, но и энергией, исходящей от братьев. Он становится важным персонажем в этом необычном трио, внося элементы мистики и напряжения в атмосферу праздника. Смок и Стэк, соединяющие в себе дух свободы и бунта, ищут свое место в мире, где расовые предрассудки и насилие все еще имеют силу. Их бар становится не просто местом отдыха, а символом перемен и надежды для местных жителей, создавая неповторимую культурную среду, в которой смешиваются разные традиции и стили. В этом пространстве музыки и судьбы братья сталкиваются с испытаниями, которые определят не только их будущее, но и будущее всего родного города.