Москва тридцатых годов погружена в атмосферу нарастающего страха и репрессий. На фоне политической нестабильности один из самых известных драматургов сталкивается с жестокими последствиями своей творческой деятельности. Обвинённый в антисоветской пропаганде, он теряет работу и место в союзе писателей, а его пьесы становятся мишенью для критики. В это непростое время, полное сомнений и разочарований, он встречает удивительную женщину — Маргариту. Она, находясь в угнетённом состоянии из-за своего неполноценного брака, полностью меняет его жизнь, даря надежду и вдохновение для новых творческих свершений.
Отношения между ними становятся основой для создания нового литературного произведения, где переплетаются судьбы знакомых и незнакомых персонажей. Мистическая аура витает вокруг их общения, а Воланд, таинственный и загадочный, появляется как символ других реальностей и альтернативных выборов. Каждый новый штрих в его ряде встреч обостряет внутренние конфликты и раздумья, заставляя задуматься о свободе, любви и цене творческого гения в непростые времена. В таком контексте личные драмы и общественные проблемы сливаются воедино, создавая уникальную атмосферу, полную глубоких психологических и философских смыслов.